Aquesta web utilitza cookies perquè puguem oferir-te la millor experiència d'usuari possible. La informació de les cookies s'emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer quan tornes a la nostra web o ajudar el nostre equip a comprendre quines seccions del web trobes més interessants i útils. Més informació sobre política de privacitat.
Serveis
Inversions personalitzades amb perspectiva global
Planificació patrimonial
Estratègia
L'èxit d'una bona planificació patrimonial és tenir una visió completa del patrimoni amb un enfocament estratègic. El procés d'inversió ha de ser el darrer pas després d'haver dut a terme una anàlisi profunda, que englobi tot el patrimoni i que defineixi els valors familiars i els objectius a assolir.Acompanyament
En el complex procés de planificació patrimonial us acompanyem amb les eines necessàries per transitar amb seguretat les diferents situacions de mercat, superar amb èxit els biaixos de comportament i esquivar els nombrosos costos que aguaiten els inversors.Procés continu
Els objectius i les expectatives de retorn dels actius varien al llarg del temps. El procés de planificació ha de ser flexible i adaptar-se a aquests canvis, i per tant obliga a anar reavaluant les inversions per emmotllar-se a les noves demandes i situacions de mercat.
Assessorament financer i immobiliari
Alineats amb els vostres objectius
Essent una empresa d'assessorament financer independent, ens alineem amb els objectius de rendibilitat dels nostres clients. Brindem un assessorament totalment personalitzat i un seguiment constant de les carteres, atenent el perfil d'inversió i les vostres necessitats, objectius i terminis.
Inversions financeres i immobiliàries
Busquem les millors opcions segons el vostre perfil, expectatives de rendibilitat i preferències pel que fa als criteris de sostenibilitat. Seleccionem productes per crear-vos una cartera a mida, diversificada i equilibrada. La nostra anàlisi inclou una àmplia gamma de productes financers, immobiliaris i de private equity nacionals i internacionals.
Servei 360º
Les inversions en actius van més enllà del simple producte. És important triar els custodis adequats d’acord amb servei, cost i cartera global, i els actius en què invertir, tenint en compte la seva fiscalitat i els estalvis que us poden generar. En aquest sentit, us brindem una àmplia selecció de bancs nacionals i internacionals, acompanyament al tancament o obertura de nous comptes bancaris i opcions d'inversió segons criteris de costos, entre d'altres serveis.
Informes periòdics
Periòdicament generem un informe d'inversions, que consolida les vostres carteres i us proporciona una visió global de la vostra situació financera. Aquest informe va acompanyat d'una breu anàlisi del que va passar durant el període i també contempla els aspectes de sostenibilitat de la vostra cartera.
Assessorament fiscal i legal
Cerca de millores fiscals
No existiria una bona planificació o assessorament, si no atenguéssim els aspectes fiscals de les nostres recomanacions. A DiverInvest comptem amb un departament d'assessorament fiscal que s'encarrega d'analitzar la tributació dels productes financers que recomanem dins del context particular de cada client. A més, disposem del servei d'anàlisi de la vostra situació patrimonial amb l'objectiu d'oferir-vos propostes de millora fiscal.
Planificació amb estratègia tailor-made
L’assessorament fiscal i legal va més enllà de les carteres d’inversió. Cada patrimoni és únic i té unes particularitats específiques que estudiem de forma individualitzada. Oferim assessorament global i integral amb l'objectiu d'aconseguir una estructura patrimonial eficient econòmicament i fiscalment, que permeti afrontar els reptes tant actuals com futurs.
Serveis recurrents i puntuals
El nostre equip d'advocats i economistes també us assessora mercantilment i civilment en aquells temes puntuals, que us puguin sorgir, com a inversions immobiliàries, planificació successòria o altres. Així mateix, realitza serveis que impliquen altres gestions fiscals recurrents, com la declaració de renda i patrimoni o models fiscals dels diferents organismes públics.
Parlem?
Expliqueu-nos les vostres necessitats i us expliquem com podem ajudar-vos.