Aquesta web utilitza cookies perquè puguem oferir-te la millor experiència d'usuari possible. La informació de les cookies s'emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer quan tornes a la nostra web o ajudar el nostre equip a comprendre quines seccions del web trobes més interessants i útils. Més informació sobre política de privacitat.
Clients
Dirigit a aquells que busquen un assessorament financer independent
Grup familiar
Som artesans del vostre patrimoni
Perspectiva 360º
A DiverInvest assessorem el patrimoni de les famílies des d'una perspectiva global, i la següent generació és un factor determinant. L'objectiu és fer créixer el patrimoni de generació en generació minimitzant-ne l'impacte fiscal, els riscos i els costos.Assessorament integral
Us ajudem en tots els àmbits que puguin requerir assessorament professional, com ara protocol familiar, planificació patrimonial, assessorament financer, control d'inversions financeres, en private equity o immobiliàries, traspàs patrimonial a la següent generació, fiscalitat o formació.Enfocament personalitzat
Coordinem cada fase de la vida financera d'una família adaptant-nos al protocol familiar i oferim a cada moment solucions d'acord amb les necessitats patrimonials.
Distribució patrimonial
T’has plantejat mai quin aspecte presenta el teu patrimoni segons la classe d’actiu?
A DiverInvest t’ajudarem a distribuir el teu patrimoni d’una manera eficient, diversificant riscos i tenint en compte els diferents aspectes que solen passar desapercebuts.
Així, un plantejament estratègic ideal englobarà productes financers cotitzats, però així mateix, no cotitzats, com ara private equity, immobiliari o art, entre d’altres.
Fundacions, congregacions i institucions
Especialistes en endowment
Suport a l'equip gestor i òrgans de govern
L'equip de DiverInvest treballa alineat amb els principis ètics i d'inversió establerts. Juntament amb el patronat i els òrgans rectors, dona suport i assessora l'equip gestor en la consecució dels objectius. A més, participa activament en la comissió econòmica i en les reunions del patronat, si així es requereix.Adaptats al codi ètic particular
Fundacions, associacions i congregacions presenteu unes particularitats que us distingeixen de la resta d'inversors. A DiverInvest som profunds coneixedors del vostre col·lectiu. No només ens adaptem a les vostres estructures, sinó també als vostres codis ètics, tant en l'actuació com en la recomanació de productes.Dilatada experiència en endowment
La majoria de les fundacions o institucions regeixen les seves actuacions pel concepte d'endowment. Es tracta d'una dotació financera el principal de la qual ha de quedar intacte al llarg d'un període determinat, i la rendibilitat de la qual ha de ser capaç de cobrir les despeses anuals i d'inflació.
Inversions ASG
Des dels inicis, DiverInvest ha desenvolupat la seva activitat amb un marcat caràcter social i de sostenibilitat. En aquest sentit, ja el 2019 vam començar a reportar voluntàriament al Principles for Responsible Investment (PRI). Així mateix, ens hem acollit a la categorització d’empresa ASG, que no només implica aplicar determinats valors a les nostres recomanacions, sinó també a la mateixa governança de la nostra empresa.
A més, a DiverInvest hem desenvolupat la figura de l’Inversor Responsable, que s’inclina per la inversió d’impacte en aspectes de caràcter social i/o mediambiental, per contribuir a la millora del món i sense renunciar a un benefici financer.
Particulars i empreses
Inversions a mida
Necessitats dels nostres clients
Per dur a terme una bona tasca d'assessorament de la vostra cartera d'inversió, sovint cal fer una anàlisi prèvia de planificació patrimonial. Aquesta anàlisi permet a l'equip de DiverInvest conèixer en profunditat les vostres necessitats i situació actual per oferir-vos un millor assessorament personalitzat.Altres paràmetres determinants
A més de la situació patrimonial i les seves implicacions temporals, a l'hora d'assessorar, tenim en compte altres paràmetres com la vostra aversió al risc, la preferència per determinats productes o l'impacte de sostenibilitat de les vostres carteres.Minimitzem riscos i reduïm costos
Un altre aspecte diferencial és el nostre compromís a reduir els riscos i costos associats a les entitats dipositàries. DiverInvest compta amb una àmplia llista d'entitats de primera línia, nacionals i internacionals, que ofereixen condicions favorables per a benefici dels nostres clients.
Factors en la presa de decisions
Com a inversors, us enfronteu diàriament a multitud d’informacions de l’entorn, que poden provocar inquietud a l’hora de prendre decisions sobre el vostre patrimoni. Aquestes situacions solen generar pressió social i judicis esbiaixats, i en alguns casos, excés de confiança. En funció de la vostra particular aversió al risc, aquests inputs podrien conduir-vos a prendre decisions inadequades.
La funció de DiverInvest és acompanyar-vos en aquesta presa de decisions. Aportem la nostra visió racional davant de les oscil·lacions dels mercats, i ens alineem en tot moment amb els vostres objectius per ser empresa d’assessorament financer (EAF) independent.
Parlem?
Expliqueu-nos les vostres necessitats i us expliquem com podem ajudar-vos.