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Clientes
Dirigido a quienes buscan un asesoramiento financiero independiente
Grupo familiar
Somos artesanos de vuestro patrimonio
Perspectiva 360º
En DiverInvest asesoramos el patrimonio de las familias desde una perspectiva global, siendo la siguiente generación un factor determinante. El objetivo es hacer crecer el patrimonio de generación en generación minimizando el impacto fiscal, los riesgos y los costes.Asesoramiento integral
Os ayudamos en todos los ámbitos que puedan requerir asesoramiento profesional, como protocolo familiar, planificación patrimonial, asesoramiento financiero, control de inversiones tanto financieras, en private equity o inmobiliarias, traspaso patrimonial a la siguiente generación, fiscalidad o formación.Enfoque personalizado
Coordinamos cada fase de la vida financiera de una familia adaptándonos al protocolo familiar y ofrecemos en cada momento soluciones acordes a las necesidades patrimoniales.
Distribución patrimonial
¿Te has planteado alguna vez qué aspecto presenta tu patrimonio según la clase de activo?
En DiverInvest te vamos a ayudar a distribuir tu patrimonio de una manera eficiente, diversificando riesgos y teniendo en cuenta los diferentes aspectos que suelen pasar desapercibidos.
Así, un planteamiento estratégico ideal englobará productos financieros cotizados, pero asimismo, no cotizados, como private equity, inmobiliario o arte, entre otros.
Fundaciones, congregaciones e instituciones
Especialistas en endowment
Apoyo al equipo gestor y órganos de gobierno
El equipo de DiverInvest trabaja alineado con los principios éticos y de inversión establecidos. Junto con el patronato y los órganos rectores, apoya y asesora al equipo gestor en la consecución de los objetivos. Además, participa activamente en la comisión económica y en las reuniones del patronato, si así se requiere.Adaptados al código ético particular
Fundaciones, asociaciones y congregaciones presentáis unas particularidades que os distinguen del resto de inversores. En DiverInvest somos profundos conocedores de vuestro colectivo. No sólo nos adaptamos a vuestras estructuras, sino también a vuestros códigos éticos, tanto en la actuación como en la recomendación de productos.Dilatada experiencia en endowment
La mayoría de las fundaciones o instituciones rigen sus actuaciones por el concepto de endowment. Se trata de una dotación financiera cuyo principal debe quedar intacto a lo largo de un período determinado y cuya rentabilidad debe ser capaz de cubrir los gastos anuales y de inflación.
Inversiones ASG
Desde sus inicios, DiverInvest ha desarrollado su actividad con un marcado carácter social y de sostenibilidad. En este sentido, ya en 2019 empezamos a reportar voluntariamente al Principles for Responsible Investment (PRI). Asimismo, nos hemos acogido a la categorización de empresa ASG, que no sólo implica aplicar determinados valores en nuestras recomendaciones, sino también en la propia gobernanza de nuestra empresa.
Además, en DiverInvest hemos desarrollado la figura del Inversor Responsable, que se inclina por la inversión de impacto en aspectos de carácter social y/o medioambiental, con el fin de contribuir a la mejora del mundo y sin renunciar a un beneficio financiero.
Particulares y empresas
Inversiones a medida
Necesidades de nuestros clientes
Para llevar a cabo una buena labor de asesoramiento de vuestra cartera de inversión, a menudo se requiere realizar un análisis previo de planificación patrimonial. Este análisis permite al equipo de DiverInvest conocer en profundidad vuestras necesidades y situación actual para ofreceros un mejor asesoramiento personalizado.Otros parámetros determinantes
Además de la situación patrimonial y sus implicaciones temporales, a la hora de asesorar, tenemos en cuenta otros parámetros como vuestra aversión al riesgo, preferencia por determinados productos o el impacto de sostenibilidad de vuestras carteras.Minimizamos riesgos y reducimos costes
Otro aspecto diferencial es nuestro compromiso en reducir los riesgos y costes asociados a las entidades depositarias. DiverInvest cuenta con una amplia lista de entidades de primera línea, nacionales e internacionales, que ofrecen condiciones favorables para beneficio de nuestros clientes.
Factores en la toma de decisiones
Como inversores, os enfrentáis diariamente a multitud de informaciones del entorno, que pueden provocar inquietud a la hora de tomar decisiones sobre vuestro patrimonio. Estas situaciones suelen generar presión social y juicios sesgados, y en algunos casos, exceso de confianza. En función de vuestra particular aversión al riesgo, estos inputs podrían conduciros a tomar decisiones inadecuadas.
La función de DiverInvest es acompañaros en esta toma de decisiones. Aportamos nuestra visión racional frente a las oscilaciones de los mercados, y nos alineamos en todo momento con vuestros objetivos por ser empresa de asesoramiento financiero (EAF) independiente.
¿Hablamos?
Contadnos vuestras necesidades y os explicamos cómo podemos ayudaros.