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Servicios
Inversiones personalizadas con perspectiva global
Planificación patrimonial
Estrategia
El éxito de una buena planificación patrimonial radica en tener una visión completa del patrimonio con un enfoque estratégico. El proceso de inversión debe ser el último paso tras haber realizado un profundo análisis, que englobe todo el patrimonio y que defina los valores familiares y los objetivos a conseguir.Acompañamiento
En el complejo proceso de planificación patrimonial os acompañamos con las herramientas necesarias para transitar con seguridad las distintas situaciones de mercado, superar con éxito los sesgos de comportamiento y esquivar los numerosos costes que acechan a los inversores.Proceso continuo
Los objetivos y las expectativas de retorno de los activos varían a lo largo del tiempo. El proceso de planificación debe ser flexible y adaptarse a estos cambios, y por tanto obliga a ir reevaluando las inversiones para amoldarse a las nuevas demandas y situaciones de mercado.
Asesoramiento financiero e inmobiliario
Alineados con vuestros objetivos
Al ser una empresa de asesoramiento financiero independiente, nos alineamos con los objetivos de rentabilidad de nuestros clientes. Brindamos un asesoramiento totalmente personalizado y un seguimiento constante de las carteras, atendiendo al perfil de inversión y a vuestras necesidades, objetivos y plazos.
Inversiones financieras e inmobiliarias
Buscamos las mejores opciones según vuestro perfil, expectativas de rentabilidad y preferencias en cuanto a los criterios de sostenibilidad. Seleccionamos productos para crearos una cartera a medida, diversificada y equilibrada. Nuestro análisis abarca una amplia gama de productos financieros, inmobiliarios y de private equity nacionales e internacionales.
Servicio 360º
Las inversiones en activos van más allá del mero producto. Es importante elegir los custodios adecuados en base a servicio, coste y cartera global, y los activos en los que invertir, teniendo en cuenta su fiscalidad y los ahorros que pueden generaros. En este sentido, os brindamos una amplia selección de bancos nacionales e internacionales, acompañamiento en el cierre o apertura de nuevas cuentas bancarias y opciones de inversión según criterios de costes, entre otros servicios.
Informes periódicos
Periódicamente generamos un informe de inversiones, que consolida vuestras carteras y os proporciona una visión global de vuestra situación financiera. Este informe va acompañado de un breve análisis de lo acaecido durante el periodo y asimismo, contempla los aspectos de sostenibilidad de vuestra cartera.
Asesoramiento fiscal y legal
Búsqueda de mejoras fiscales
No existiría una buena planificación o asesoramiento, si no atendiéramos los aspectos fiscales de nuestras recomendaciones. En DiverInvest contamos con un departamento de asesoramiento fiscal que se encarga de analizar la tributación de los productos financieros que recomendamos dentro del contexto particular de cada cliente. Además, disponemos del servicio de análisis de vuestra situación patrimonial con el objetivo de ofreceros propuestas de mejora fiscal.
Planificación con estrategia tailor-made
El asesoramiento fiscal y legal va más allá de las carteras de inversión. Cada patrimonio es único y tiene unas particularidades específicas que estudiamos de forma individualizada. Ofrecemos asesoramiento global e integral con el objetivo de lograr una estructura patrimonial eficiente económica y fiscalmente, que permita afrontar los retos tanto actuales, como futuros.
Servicios recurrentes y puntuales
Nuestro equipo de abogados y economistas también os asesora mercantil y civilmente en aquellos temas puntuales, que os puedan surgir, como inversiones inmobiliarias, planificación sucesoria u otros. Asimismo, realiza servicios que implican otras gestiones fiscales recurrentes, como la declaración de renta y patrimonio o modelos fiscales de los diferentes organismos públicos.
¿Hablamos?
Contadnos vuestras necesidades y os explicamos cómo podemos ayudaros.